ТРАНСПОРТ · ФОРТИС+
Автоматизация транспортной компании «Фортис+» в Битрикс24
«Фортис+» – транспортная компания из Воронежа. После внедрения менеджеры видят, какие машины свободны и какие находятся в рейсе, статусы обновляются автоматически, а данные по оплатам и загрузке транспорта собраны в отчётах.
- 2направления в одной CRM (продажи и догрузы)
- 4статуса машин (свободна, в рейсе, на загрузке, возврат)
- BIотчёты по оплатам и загрузке транспорта
О компании: рейсы, догрузы и машины
«Фортис+» занимается грузоперевозками из Воронежа. Каждый день компания ведёт продажи и заключает договоры, контролирует догрузы – дополнительные заказы в уже запланированном рейсе – и учитывает автомобили.
Для работы с транспортом важно понимать статус каждой машины: свободна ли она, находится в рейсе, стоит на загрузке или возвращается. Эти данные нужны менеджерам, чтобы видеть загрузку автомобилей и простои.
Что мешало контролировать работу
Менеджеры не видели свободные машины
Когда нужно было подобрать автомобиль для рейса, не было понятно, какие машины свободны, а какие уже заняты. Из-за путаницы менеджерам было сложно контролировать текущую загрузку транспорта.
Догрузы требовали ручного контроля
Дополнительные заказы в рейсе менеджеры контролировали вручную. Статусы тоже приходилось обновлять вручную, поэтому учёт догрузов зависел от действий сотрудника.
Не хватало отчётности
Когда нужно было проверить оплаты или оценить загрузку транспорта, готовой отчётности не было. Анализировать эти данные и эффективность автопарка было сложно.
Как мы выстроили работу в Битрикс24
-
1. Разобрали продажи, догрузы и статусы машин
Сначала разобрали, как идут продажи и догрузы, а также какие статусы бывают у автомобилей. Так мы разделили работу с основными рейсами, дополнительными заказами и учётом транспорта.
-
2. Разделили основные рейсы и догрузы
В Битрикс24 настроили два направления: продажи для основных рейсов и догрузы для дополнительных заказов. Менеджер работает с ними раздельно, а в карточке сделки видит этапы и вкладки заявок на груз.
-
3. Собрали учёт машин по статусам
Учёт автомобилей перенесли в смарт-процессы со статусами «Свободна», «В рейсе», «На загрузке» и «Возврат». Менеджер видит машины по колонкам статусов и может открыть их списком.
-
4. Связали машины с рейсами
Машины привязали к сделкам: автомобиль выбирается прямо из рейса. Отдельный список доступных машин помогает увидеть транспорт, который можно выбрать для работы.
-
5. Настроили автоматическое обновление статусов
Когда менеджер закрывает сделку, машина получает статус «Свободна». Сотруднику не нужно отдельно вводить этот статус вручную.
-
6. Собрали отчёты по оплатам и загрузке
В BI собрали отчёты по оплатам и загрузке транспорта. В одном отчёте видны свободные машины, просроченные счета и поступления, а данные можно использовать для анализа эффективности автопарка.
Что получает «Фортис+»
- Менеджеры видят, какие машины заняты и какие свободны. Это помогает контролировать рейсы и текущую загрузку транспорта.
- Статусы машин обновляются без ручного ввода. После закрытия сделки автомобиль снова становится доступен для выбора.
- Отчёты собирают данные по оплатам и эффективности автопарка. Компания может сравнивать рейсы и понимать, какие из них выгоднее.
«Теперь менеджеры не теряют машины в Excel, а BI показывает, какие рейсы самые прибыльные»
Почему система помогает в ежедневной работе
- Данные о рейсах и машинах находятся в CRM и доступны в реальном времени.
- Статусы, догрузы и отчёты не требуют прежнего объёма ручного контроля.
- Аналитика по оплатам и загрузке помогает понимать, какие рейсы выгоднее.
Проверьте один рейс до внедрения
Для транспортных и логистических компаний ФОРАЙТИ проводит бесплатную первичную диагностику текущего процесса. Вместе разберём один рейс от заявки до оплаты и проверим, как в этом процессе меняется статус машины.
Оставьте заявку, чтобы обсудить диагностику вашего процесса.