Производство панелей · Winal
Как в производстве панелей связать сделку, заказ и статус отгрузки
На примере Winal в видеозаписи показаны разные документы продажи и производства. Менеджер ведёт сделку в Битрикс24, а заказ на производство открыт в 1С. Клиенту всё равно, в какой программе находится его заказ: он хочет понять, передан ли он в производство, готов ли к отгрузке и когда можно ждать поставку.
В предоставленной видеозаписи Форайти показан маршрут одного заказа между двумя системами на примере Winal. Сделка в CRM связана с заказом покупателя и производственным заказом в 1С; изменение состояния заказа возвращается в этап сделки. Такая связка даёт менеджеру возможность видеть не только переговоры с клиентом, но и этап исполнения заказа.
Почему продажам недостаточно одной карточки сделки
Winal выпускает декоративные стеновые, потолочные и акустические панели. После согласования заказа работа переходит к производству. Менеджеру нужно отвечать клиенту за общий путь поставки, хотя часть событий происходит в цехе и отражается в производственных документах.
В такой ситуации есть три разных вопроса. Первый — принято ли обращение и согласованы ли условия с клиентом. Второй — дошёл ли заказ до производства. Третий — готова ли продукция к отгрузке. Если CRM показывает только первый вопрос, менеджеру приходится уточнять следующие этапы за её пределами.
Цель демонстрируемой интеграции — сделать путь заказа видимым для обеих сторон. Продажи продолжают вести клиентскую сделку в Битрикс24. Производство работает с заказом в 1С. Между ними передаются не все данные предприятия, а сведения, необходимые для исполнения и ответа клиенту.
Что показано в видеозаписи по шагам
Шаг 1. Сделка начинается в продажах
Менеджер работает со сделкой в Битрикс24. Здесь находятся клиентский этап и действия отдела продаж. Отправная точка важна: именно из сделки должен начинаться понятный для менеджера маршрут, а не отдельная история цеха, которую потом трудно найти по названию клиента.
Шаг 2. В 1С появляется заказ покупателя
Демонстратор открывает в 1С связанный заказ покупателя. Этот документ переводит согласованную продажу в учётный контур. Между CRM и 1С сохраняется связь, по которой можно проследить, как клиентская сделка превратилась в заказ для дальнейшего исполнения.
Для руководителя это полезнее простой выгрузки списка сделок: можно открыть конкретный заказ и увидеть, был ли он передан дальше. Но сам факт появления заказа покупателя ещё не означает, что цех начал выпуск.
Шаг 3. Заказ доходит до производства
Следующий связанный документ — заказ на производство. В записи показано, что его можно открыть из цепочки заказа покупателя. Для цеха это рабочий документ, по которому он ведёт свою часть процесса. Для менеджера важен не весь производственный учёт, а достоверный сигнал, что заказ достиг этого этапа.
В связке используются стадии «Заявка на производство», «Готов к отгрузке» и «Отгружен». Эти названия показывают последовательность исполнения, которую можно вернуть в воронку продаж. Менеджер видит, что именно происходит с заказом, и не выдаёт внутренние догадки за статус производства.
Шаг 4. Этап исполнения возвращается в CRM
После изменения состояния производственного заказа демонстратор возвращается в Битрикс24 и показывает новый этап сделки. Так продавец видит, что происходит с заказом, не открывая весь учёт предприятия. Руководитель может сопоставить клиентскую карточку с производственными документами и найти этап, на котором находится заказ.
Главный предметный результат — связь сделки, заказа покупателя, производственного заказа и обратного статуса. У каждого этапа есть понятное место в цепочке: продажа, передача в производство, готовность и отгрузка.
Что эта связка даёт бизнесу
Показанный маршрут создаёт общий язык для продаж и производства. Менеджеру видно, передан ли заказ в цех и достиг ли он отгрузки. Производству не нужно вести клиентскую переписку в CRM, чтобы отметить свой этап. Руководитель получает последовательность документов, по которой можно разбирать конкретный заказ.
Срок готовности требует отдельного плана загрузки цеха: один статус «в производстве» не заменяет расчёт даты поставки. Но связка документов даёт продажам единое место, где можно проверить состояние конкретного заказа, вместо поиска сведений в переписке, звонках и рабочих документах.
Если ваши продажи и цех видят заказ по-разному
На бесплатной первичной диагностике Форайти разберёт один ваш заказ от сделки до отгрузки. Проверим, где он превращается в производственный документ, какой статус нужен менеджеру для ответа клиенту и какие сведения не следует переносить между системами без необходимости. Оставить заявку.